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印尼行业结构与中国—印尼贸易概况

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印度尼西亚在促进和均衡国民经济发展中,大力建设基础设施、优化产业结构,并设立了经济特区,提供一系列政策提高当地经济特区的营商便利性,体现在税收优惠、原材料进口免增值税、不动产所有权以及居住许可等方面。印度尼西亚未来计划设立25个经济特区,吸引超过669万亿盾(约450亿美元)的投资和吸引超过625,583名员工到经济特区工作。

经济特区的良好营商环境及众多政策红利为中国出海企业提供了更多的投资与贸易机遇。与此同时,印度尼西亚丰富的自然资源和人力资源为其制造业、农业、健康与医疗、食品与饮料、能源以及旅游业等支柱型产业持续发挥优势。

中国与印尼一直以来保持良好战略伙伴关系。双方分别于2018年5月和10月签署《关于推进“区域综合经济走廊”建设合作的谅解备忘录》和《建立“区域综合经济走廊”合作联委会谅解备忘录》。2019年4月,双方在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间签署走廊合作规划文件。2020年11月,区域全面经济伙伴关系协定(RECP)正式落地。2021年1月,双方签署《关于中国和印尼“两国双园”项目合作备忘录》。这些合作赋予了两国更多的贸易往来机会,为双边自由贸易提供了保障,也给予了中国本土企业更多的出海优势。

中国连续9年为印尼最大贸易伙伴,连续6年为印尼最大出口国。据中华人民共和国外交部网站显示,2022年,中印尼双边贸易额达1491亿美元,同比增长19.8%。其中,我国自印尼进口777.7亿美元,同比增加140亿美元,增长21.7%;向印尼出口713.2亿美元,同比增加106亿美元,增长17.8%。2022年我国对印尼投资总额达81.9亿美元。

印度尼西亚行业结构

根据相关统计,截至2022年底,印度尼西亚共有85万家企业,这些企业主要从事于服务业、批发业、制造业和零售业等行业。

根据印尼统计局的划分,印尼服务业主要有电气水的供应服务,建筑业,零售、餐饮和住宿行业,交通通信业,金融、房地产和商业服务,个人和政府服务等六大部门。

印尼服务业以零售、餐饮、住宿、建筑、维修等传统部门为主,金融、娱乐、仓储、运输、通信等现代服务业占比相对较低。

制造业是印尼经济的重要组成部分,占国内生产总值的近20%,也是疫后印尼经济复苏的重要拉动因素。制造业也是印尼政府投资的重点领域,在2022年印尼政府确定的47个投资重点项目中数量最多,数量达15个。

根据相关统计,2022年12月印尼居民的平价月收入是192美元,约1300元人民币。约60%的人群属于低收入人群,25%的人群为中低收入人群,中高收入人群约有10%-15%,少于3%的人群为高收入人群。不平衡的收入直接影响了印尼的零售渠道演变。根据麦肯锡2021年的研究,印尼77%的零售通过传统渠道实现,15%通过迷你超市,6%通过中型超市,2%通过大卖场。

 

图表 1 印度尼西亚各行业企业数量占比

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中国—印尼贸易

2022年,中国从印度尼西亚进口的主要产品为矿物燃料、钢铁、动植物油以及镍与其制品等。中国向印度尼西亚方出口核反应堆、电机商品及钢铁制品等。

印度尼西亚的矿物资源丰富,据美国地质调查局数据,截至2020年,世界镍资源储量约为9400万吨。其中,印度尼西亚资源储量排名第一,约为2100万吨,占比22%。

数据显示,2022年6月,印尼地区镍铁产量正式突破10万金属吨,成为全球名副其实的镍铁主产区。其中,中资企业投产产量超过9万金属吨,占比96%。根据印度尼西亚能源矿产部的统计,印尼煤炭资源储量约为580亿吨,已探明储量193亿吨,其中54亿吨为商业可开采储量。由于还有地区尚未探明储量,印尼政府估计煤炭资源总储量将达900亿吨以上。

 

图表 2 中国与印度尼西亚主要贸易品类

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印度尼西亚核心贸易区域

图表 3 印度尼西亚企业数前三大区域

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图表 4 印度尼西亚与中国主要贸易港口

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雅加达位于爪哇岛西北部海岸,面积661.26平方公里,人口约1056万,是印尼首都、东南亚第一大城市,也是亚洲南部与大洋洲间的航运中心。雅加达金融、文化、科研和管理等机构林立,拥有造船、汽车、食品加工、水泥、轧钢、机械等工业。市区有国家博物馆、缩影公园、民族纪念碑等著名景点,是全国政治、经济、文化中心和海陆交通枢纽。

我国外贸企业在印尼寻求业务机会时,雅加达是非常值得拓展的地区。雅加达拥有庞大的消费基础,随着经济稳步复苏,该地区的消费能力快速增长,吸引了全球企业的投资。数据显示,2022年,全球范围内按价值分列的外国对印尼直接投资的前十大区域中,雅加达位居第五,金额为31亿美元。

 

图表 5 雅加达企业数量前20细分行业

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*标蓝:中国—印尼贸易相关行业

坦格朗是印尼万丹省的一个城市,位于雅加达西方25公里处。坦格朗是雅茂德丹勿地区仅次于雅加达与勿加泗的第三大市中心,总面积为164.54平方公里,2021年的人口统计为185万人。坦格朗是爪洼岛的制造和工业中心,拥有1000多家工厂,许多跨国公司在这个城市都设有工厂。坦格朗的天气往往炎热潮湿,几乎没有森林或其他地理部门,某些地区由沼泽组成。

万丹省位于爪哇岛最西部,隔巽他海峡与苏门答腊岛相望。2000年自西爪哇省分出,面积9,160.7平方公里。2022年,全球范围内按价值分列的外国对印尼直接投资的前十大区域中,万丹省位列第六,投资额约为23亿美元。

 

图表 6 坦格朗企业数量前20细分行业

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*标蓝:中印尼贸易相关行业

泗水是印尼第二大城市,东爪哇省省会,面积326平方公里。泗水是爪哇岛东部和马都拉岛农产品的集散地,主要工业有造船、石油提炼、机械制造等。印尼进口商品大多由泗水进入国内,而出口的大宗──蔗糖、咖啡、烟草、柚木、木薯、橡胶、香料、植物油和石油产品也通过该港口输出,是一个现代化的工业城市。

东爪哇省位处爪哇岛的东部,北部和南部分别面临爪哇海和印度洋,东部隔海峡面对景色秀丽的旅游区巴厘岛。泗水作为东爪洼省的首府,是印尼重要商港和军港。2022年,全球范围内按价值分列的外国对印尼直接投资的前十大区域中,东爪洼省位列第七,投资额约为22亿美元。

 

图表 7 泗水企业数量前20细分行业

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*标蓝:中国—印尼贸易相关行业

由以上图表可以看出,印度尼西亚核心贸易区域的企业所在行业与中国有紧密的贸易往来。其中,众多企业从事于工业生产及商业服务。这与当地制造业和商贸往来的繁荣发展有关。

另外,当地市场的信息与通信产业相对发达。因受疫情影响,电子商务近年在印尼显著发展,印尼电子商务协会表示目前已有2180万家中小微企业加入数字平台,未来两年可望再增加200万家。据印尼央行数据显示,2022年印尼电子商务的交易额高达400万亿(约266亿美元)至500万亿盾(约333亿美元),同比增长30%。

印尼电商的发展可为中国跨境电商企业带来更多的市场机遇。中国企业在开发印尼市场的时候可以重点关注在当地IT与电子商务等产业发展配套所需要的各类硬件与软件设备供应的商业机会。

中国与印度尼西亚的合作不但推动了双方经济的发展,还加强了两国之间的互动与交流。未来两国还将持续深化“一带一路”,继续推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设上的合作。

双方将在经贸合作、数字经济、职业教育、药用植物、数字经济、绿色发展等领域有更多的战略合作,也为各领域的中国企业带来更多在印度尼西亚的商业机会。

 

 

2024年1月10日 09:30
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